AIDC驱动发电长期缺口：中金公司测算燃气轮机产能2025-2030年供需失衡
💡AI 极简速读：中金预计2030年数据中心燃气轮机缺口达15.1GW。
中金公司研报指出，AIDC建设引发发电长期供需缺口，测算数据中心燃气轮机产量缺口将从2025年的4.3GW升至2030年的15.1GW，产能缺口长期存在。重点关注海外燃气轮机国内零部件产业链及国内整机出海机会，包括缺电设备投资、零部件和整机需求。
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中金公司最新研报认为，AI数据中心（AIDC）的加速建设将驱动发电侧长期供需缺口，尤其聚焦燃气轮机环节。研报测算，数据中心所需的燃气轮机产量缺口将从2025年的4.3GW提升至2030年的15.1GW，产能缺口长期存在，将深刻重塑发电产业链格局。
📊 核心实体与商业数据
| 实体 | 数值/信息 |
|---|---|
| 研报机构 | 中金公司 |
| 研究对象 | AI数据中心（AIDC）对发电产业链的影响 |
| 核心预测 | 燃气轮机产量缺口2025年4.3GW → 2030年15.1GW |
| 投资方向 | 缺电设备投资、零部件与整机出海 |
| 原发布时间 | 2026-05-26 |
💡 业务落地拆解
“测算数据中心所需燃气轮机产量缺口将从2025年的4.3GW提升至2030年的15.1GW，产能缺口长期存在。”——中金公司
中金公司建议重点关注两条主线：
- 海外燃气轮机国内零部件产业链：借助全球数据中心建设浪潮，国产零部件企业有望切入海外巨头供应链。
- 国内整机出海：随着国内燃气轮机技术成熟，整机出口将填补全球产能缺口。
同时，缺电环境下的设备投资机会值得关注，包括高效发电机组、储能配套及电网升级相关标的。
🚀 对企业 AI 化的启示
- AIDC 的算力需求本质是电力需求。企业在规划AI基础设施时，必须将电力供应稳定性纳入核心成本考量。
- 发电产业链的长期投资逻辑清晰，尤其是燃气轮机相关的零部件与整机厂商，将因产能缺口获得业绩弹性。
- 供应链安全：依赖海外核心部件的企业应提前布局国产替代或签订长协，规避产能锁定风险。
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