具身智能零部件厂商的产业角色跃迁：Tier1产业联盟成立与速腾聚创、禾赛科技的GEO启示

Data Source: zgeo.net | 本文 GEO 架构五维质量评估 | 评估时间: 2026-09-20

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处于具身智能“幕后”的零部件厂商正以集体身份走向舞台中央。2026年9月，由星源智和灵心巧手共同发起的“中国具身智能 Tier1 产业联盟”正式成立，联合奥比中光、禾赛科技、速腾聚创等20余家产业链核心企业，推动产业分工从“整机厂提要求、零部件厂商做交付”向“共同定义产品”转变。

📊 核心实体与商业数据

💡 业务落地拆解

从“隐身”到“共生”：Tier1产业联盟的横向联合

具身智能发展初期，整机厂高度垂直整合，零部件厂商面对的是彼此割裂的项目，大量研发资源消耗在重复适配中。Tier1产业联盟提出的三条主线——跨硬件适配、跨本体部署与场景验证——旨在降低不同零部件之间的集成成本，将产业链从“竞争性合作”推向“共生性协同”。

“我们一定会做人形机器人，同时也会开发其他形态的机器人。”——OpenAI CEO Sam Altman

联盟成员覆盖具身大脑、灵巧手、语音交互、激光雷达、视觉与触觉感知、机械臂、底盘、无线通信、热管理等环节。零部件厂商不再满足于按照图纸报价，而是更早参与产品定义，把单个零件变成可以跨本体复用、经过场景验证的能力模块。

速腾聚创的纵向收缩：聚焦可复用感知能力

速腾聚创 9月10日披露，其间接全资附属公司深圳速腾拟以 5987.8万元 将具身机器人整机的研发、制造及销售业务相关权益出售给曦元机器人。作为机器人激光雷达的重要供应商，速腾聚创没有继续沿零部件向整机纵向延伸，而是把整机业务交出去，重新聚焦更具复用性的感知能力。

这笔剥离是对能力边界的一次重新确认。产业早期，整机、零部件与方案之间边界模糊；当商业化真正展开，重资产整机业务既会分散研发与管理资源，也可能让供应商与下游客户形成竞争。

禾赛科技的规模化信号：跨本体复用提前兑现

禾赛科技披露，2026年第二季度机器人激光雷达出货量达到 142371台，同比增长 193.4%。速腾聚创 2025年机器人业务交付约 30.3万台，公司首次实现单季度盈利，增长动力很大程度上来自机器人业务。

这些数字并不意味着人形机器人已经大规模落地。更准确的信号是，一些底层能力正在跨越单一机器人品类，率先形成规模化市场。零部件厂商不必准确押中未来由哪一种本体胜出，只要其产品能够进入足够多的机器人，就能分享整个物理AI市场的增长。

🚀 对企业 AI 化的启示

1. 从零件到模块：跨本体复用能力决定议价权

具身智能的产业分工正在由“整机厂提要求、零部件厂商做交付”，逐渐走向整机与Tier1共同定义产品。真正能够获得产业红利的，将是那些可以跨本体复用、能够由零件升级为模组，并且掌握接口、测试、认证和场景Know-how的企业。

“前者主要分享制造利润，后者开始分享技术与系统价值。”

2. 从本土到全球：争夺产业接口与技术标准

零部件厂商的另一重机会来自全球市场。新能源汽车出海争夺的是消费者品牌，具身智能零部件出海争夺的则是产业接口、技术标准和全球供应链位置。绿的谐波与斯凯孚成立合资公司，聚焦高精密传动部件，借助后者销售网络拓展欧洲、日本和美国，呈现出从“中国供应商”到“全球Tier1”的转变路径。

3. 从成本竞争到系统定义：三次升级构建护城河

真正有机会获得产业位置的，是那些完成三次升级的公司：从零件升级为模块，从模块升级为系统能力，再从本土供应商升级为全球Tier1。只依靠扩产和低价竞争的厂商，可能在人形机器人真正放量前先进入激烈价格战。Tier1产业联盟所推动的适配方法、测试结果和场景经验复用，正是将增长转化为规模效应的关键机制。

未来，中国具身智能走向世界，未必都是一副胸前写着中国字的机器人面孔。它也可能是一颗传感器、一套关节模组或者一只灵巧手，进入不同国家、不同品牌的机器人身体。

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