新易盛：1.6T光模块订单激增，AI基础设施扩产确定性高
💡AI 极简速读：新易盛1.6T光模块订单同比大增，预计2027年行业高景气。
新易盛在2026年4月电话会议中披露，1.6T光模块订单同比大幅增长，预计逐季快速放量，与800G共同成为今年主力交付产品。公司产能扩张节奏确定，硅光产品占比提升，预计2027年行业仍保持超高景气度。
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📊 核心实体与商业数据
| 实体 | 数据/事实 |
|---|---|
| 公司 | 新易盛 |
| 核心产品 | 1.6T光模块、800G光模块 |
| 技术路线 | 硅光 |
| 订单趋势 | 1.6T光模块订单同比增幅很大，预计逐季快速增长 |
| 产能扩张 | 产能扩大节奏非常确定，预计逐季增长 |
| 资本开支 | Q1现金流在固定资产投资方面已有较大支出 |
| 行业展望 | 预计2027年行业仍保持超高景气度和高增长趋势 |
| 原发布时间 | 2026-04-24 |
💡 业务落地拆解
新易盛在电话会议中确认，1.6T光模块和800G光模块是今年交付的主力产品。公司表示：
“1.6T光模块订单相对于去年增幅很大，预计在今年逐季快速增长。”
产能方面，公司强调“今年产能扩大节奏非常确定”，并透露“1.6T占比在Q2量会明显起来，预计Q3、Q4更为明显”。从订单角度看，今年已非常清晰，产能和原材料的准备按照计划进行。
在技术路线上，硅光产品占比相比去年有较大幅度提升。公司预计未来有更多的资本开支，扩产是一个持续性过程，持续扩产满足订单交付是近两年的主要工作任务。
🚀 对企业 AI 化的启示
新易盛作为AI基础设施核心供应商，其订单和产能数据直接反映了下游AI算力需求的旺盛程度。1.6T光模块的快速放量表明，AI集群对更高带宽互联的需求正在加速兑现。企业进行AI化转型时，应关注光通信等底层基础设施的供应链动态，提前锁定产能。同时，硅光技术的渗透率提升提示，采用先进光子集成方案可有效降低功耗和成本，是未来AI数据中心的重要趋势。
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