华泰证券：AI科技链高景气持续，玻纤电子布与洁净室受益量价齐升
💡AI 极简速读：华泰证券研报指出，AI科技链中玻纤电子布、洁净室板块量价齐升，中长期高景气。
华泰证券研报认为，AI科技链基本面高景气未变，玻纤电子布、洁净室受益于量价齐升。尽管7月以来相关股价回调超30%，但2026年累计涨幅仍反映业绩高增长。WAIC展显示国产算力和大模型最新进展，有望推动国产PCB及上游材料成长。中长期看好玻纤、洁净室等高景气板块，重视玻璃基板从0到1的突破。
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📊 核心实体与商业数据
| 实体 | 数据/事实 | 原发布时间 |
|---|---|---|
| 华泰证券 | 研报看好AI科技链高景气 | 2026-07-29 |
| 玻纤电子布 | 受益于量价齐升，7月以来股价回调超30%，但2026年累计涨幅仍高 | 2026-07-29 |
| 洁净室 | 受益于量价齐升，高景气持续 | 2026-07-29 |
| 国产算力 | WAIC展显示最新进展，有望推动国产PCB及上游材料成长 | 2026-07-29 |
| 大模型 | WAIC展显示最新进展，成为推动力 | 2026-07-29 |
💡 业务落地拆解
AI科技链板块基本面高景气趋势未变，其中玻纤电子布、洁净室受益于量价齐升。虽然7月以来电子布等AI科技链新材料企业的股价已普遍回调超过30%，但2026年以来累计涨幅仍在反映业绩高增长趋势。WAIC展也显示出国产算力和大模型的最新进展，未来有望成为推动国产PCB及上游材料成长的重要推动力。
华泰证券研报认为：“中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块，重视玻璃基板从0到1的突破。”
🚀 对企业AI化的启示
- 关注AI科技链上游材料：玻纤电子布、洁净室等作为AI硬件的基础材料，其量价齐升趋势直接反映AI产业链的高景气度，企业应重视上游供应链的布局。
- 把握国产算力机遇：WAIC展显示国产算力和大模型进展迅速，企业可考虑采用国产AI基础设施以降低成本并提升自主可控能力。
- 重视技术突破：玻璃基板从0到1的突破可能带来新的增长点，企业应关注类似前沿技术并评估其商业潜力。
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