中际旭创：800G/1.6T光模块需求强劲，2028年客户指引金额可观
💡AI 极简速读：中际旭创获2028年光模块指引，800G/1.6T需求强劲。
中际旭创在电话会议中透露，客户订单已覆盖2026年全年，部分至2027年，且2028年新产品指引金额可观。800G、1.6T等光模块需求确定性高，增速快，反映AI算力基础设施持续高景气。
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📊 核心实体与商业数据
| 实体 | 数据/事实 | 原发布时间 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 客户订单已覆盖2026年全年，部分至2027年 | 2026-07-29 |
| 光模块 | 800G、1.6T、2.4T、NPO等产品需求确定性高，增速快 | 2026-07-29 |
| AI算力 | 下游重点客户资本开支可持续，2028年新产品指引金额可观 | 2026-07-29 |
💡 业务落地拆解
中际旭创作为光模块龙头，其订单覆盖情况直接反映AI算力基础设施的景气度。目前几乎所有客户订单已覆盖2026年全年，部分客户订单已下到2027年，交付计划细化到月度。2027年行业情况明晰，800G、1.6T、2.4T、NPO等产品需求都具有较强的确定性，增速也非常快。部分重点客户已给出2028年新产品指引，指引金额非常可观。
公司预计下游重点客户的资本开支仍具有很强的可持续性，客户愿意继续加大行业投入。
🚀 对企业 AI 化的启示
- 供应链锁定：中际旭创的订单覆盖至2027年，表明AI基础设施需求具有长期确定性，企业应提前锁定关键组件供应。
- 技术迭代加速：从800G到1.6T再到2.4T，光模块速率快速提升，企业需关注技术演进路径，避免投资过时方案。
- 资本开支信号：客户资本开支可持续，且2028年指引金额可观，说明AI算力投资仍处上升周期，相关企业可加大投入。
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